碳酸锂价格逼近15万元/吨关口 供需失衡致上下游博弈加剧
据SMM数据显示，11月7日，电池级碳酸锂均价报15.85万元/吨，已连跌13日，再创两年新低。从60万元/吨到如今的15万元/吨关口，碳酸锂价格在一年的时间下跌75%。上海钢联(300226)新能源事业部锂业分析师李攀表示，碳酸锂价格下跌主要是对明年供需失衡的预期，下游***买不积极。在此背景下，上下游博弈将会继续。不少业内人士对碳酸锂价格较为悲观。真锂研究创始人墨柯墨柯认为，从趋势上来看，碳酸锂价格仍会持续走跌。中长期来看，碳酸锂价格将在明年跌破8万元/吨，后年或将跌至5万元/吨到6万元/吨。
金选点评：电池级碳酸锂市场表现不佳，相关企业业绩承压，部分上市公司出现营收、净利润下滑，甚至亏损的情况。例如，赣锋锂业(002460)利润环比下降95.4%、盐湖股份同期环比下降82.5%,雅化集团(0024***)当期亏损1.43亿元，为公司2020年以来首次季度出现亏损。为了应对碳酸锂的价格下行，相关企业也在纷纷***取措施来应对，如藏格矿业表示，公司将根据碳酸锂生产及销售情况，适时开展碳酸锂产品套期保值业务，来应对价格下滑所带来的风险。虽然市场观点多数认为，短期内市场悲观情绪将持续，但是相关企业对于未来市场也保持较强信心。
工信部召开新能源汽车动力电池再生***回收利用公共服务平台项目座谈会
工信部节能与综合利用司11月8日组织召开新能源汽车动力电池再生***回收利用公共服务平台项目座谈会，中国信息通信研究院、广东邦普循环科技有限公司等有关机构代表参加会议。节能司介绍了新能源汽车动力电池综合利用工作进展情况，以及新能源汽车动力电池再生***回收利用公共服务平台项目设置的总体考虑。项目牵头单位总体介绍了平台架构、实施方案、进度安排、节点目标、最终成果等内容，项目其他联合体单位也结合分工，介绍了子平台开发思路、工作进展、以及下一步考虑。与会人员还就通过项目实现上下游信息交互、完善标准支撑体系等问题进行了深入讨论。节能司有关负责同志就联合体单位落实好责任分工、加强过程控制、严格财务管理等提出要求，确保项目按期保质完成，以数字化赋能再生***综合利用产业发展。
金选点评：据券商预计，新能源汽车动力电池理论寿命为4-8年，我国新能源(600617)汽车动力电池大规模装机启动于2017年，预计在2023年将迎来动力电池回收的放量期。根据行业测算，到2030年，我国动力电池回收市场规模预计可达1406亿元，比2022年实际市场规模增长近9倍。 因此，动力电池再生***回收利用一直被誉为“蓝海赛道”，不过该赛道一直存在“散、小、乱”的问题，并且动力电池的回收率并不高。从长期看，动力电池装机量呈现逐年上涨的趋势，未来待动力电池回收技术和政策的不断完善，或将迎来高速发展。
隆基绿能：公司认为2024年全球光伏需求还会有所增长 但增速将会放缓
隆基绿能在业绩说明会上表示，公司认为2024年全球光伏需求还会有所增长，但是增速将会放缓，预计在今年的市场基础上增加20%。国内尚有很多积攒的项目处在实施过程中，所以国内市场需求还会在今年的基础上有所增长。海外市场多年一直保持着20%-30%左右的增速。美国市场因为反规避等管控措施存在一定的不确定性。
金选点评：今年以来，全球光伏需求稳步增长，相关公司业绩也有不错的表现，从光伏四大组件龙头的三季报来看，前三季度业绩四大龙头均为增长。中金公司研报指出，预计2023/24年全球光伏需求有望实现50-60%/20-30%增长。但在需求旺盛之时，供需失衡也引发市场担忧。
